關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕980號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司采用上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣100億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，10張為1手，共計1,000萬手，合1億張，共計募集資金1,000,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,000.00萬元后的募集資金為993,000.00萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2014年10月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用569.90萬元后，公司本次募集資金凈額為992,430.10萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕218號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金809,537.43萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為5,680.39萬元；2016年度上半年實際使用募集資金44,697.68萬元，2016年度上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為3,806.63萬元；累計已使用募集資金854,235.11萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為9,487.02萬元。
截至2016年6月30日，募集資金余額為147,682.01萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江浙能電力股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司于2014年11月14日分別與中國工商銀行股份有限公司杭州武林支行（以下簡稱工行杭州武林支行）、國家開發(fā)銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱國開行浙江省分行）、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部（以下簡稱建行浙江省分行）、交通銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱交行浙江省分行）、中國民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱民生銀行杭州分行）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部（以下簡稱農(nóng)行浙江省分行）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州高新支行（以下簡稱浦發(fā)銀行杭州高新支行）、浙商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱浙商銀行杭州分行）、中信銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱中信銀行杭州分行）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2016年6月30日，本公司有10個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
| 開戶銀行 | 資金專戶賬號 | 募集資金余額 | 備 注 |
| 工行杭州武林支行 | 1202021229900293616 | 308,193,899.12 | |
| 1202021229900275581 | 187,328,258.25 | | |
| 國開行浙江省分行 | 33101560024220830000 | 16,625.37 | |
| 建行杭州之江支行 | 33001619827053015685 | 325,312,577.07 | |
| 交行浙江省分行 | 331066110018170220956 | 718,051.47 | |
| 民生銀行杭州分行 | 692370718 | 164,329,786.23 | |
| 農(nóng)行浙江省分行 | 19048101040032112 | 186,013,679.42 | |
| 浦發(fā)銀行杭州高新支行 | 95130154900000571 | 125,571,834.60 | |
| 浙商銀行杭州分行 | 3310010010120100580708 | 125,406,133.98 | |
| 中信銀行杭州分行 | 7331010182600305081 | 25,640,095.97 | |
| 小 計 | | 1,448,530,941.48 | |
截至2016年6月30日，募投項目實施子公司專項資金存儲結(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
| 項目公司 | 開戶金融機構(gòu) | 專項資金賬號 | 資金余額 | 備注 |
| 浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 2011010102602 | 423,240.31 | |
| 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | 21010401002 | | | |
| 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 21010100602 | 27,865,959.38 | | |
| 小 計 | | | 28,289,199.69 | |
綜上，截至2016年6月30日，本公司募集資金賬戶余額為1,476,820,141.17元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本期本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年8月16日
附件1
募集資金使用情況對照表
2016年1-6月
編制單位：浙江浙能電力股份有限公司 單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 992,430.10 | 本期投入募集資金總額 | 44,697.68 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | | 已累計投入募集資金總額 | 854,235.11 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 臺二 “上大壓小”新建工程 | 否 | 522,100.00 | 514,430.10 | 514,430.10 | 23,711.75 | 453,120.61 | -61,309.49 | 88.08 | 2015年9月和2015年12月 | 28,396.61 | 是 | |
| 溫電“上大壓小”擴建項目 | 否 | 284,900.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 20,985.93 | 238,364.50 | -46,635.50 | 83.64 | 2015年11月和2015年12月 | 14,570.28 | 是 | |
| 六橫“上大壓小”新建工程 | 否 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | 100.00 | 2014年7月和2014年12月 | 20,927.90 | 是 | |
| 浙江三門核電一期工程 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 27,750.00 | -12,250.00 | 69.38 | 2017年3月和2017年12月 | | | |
| 浙江秦山核電廠擴建項目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | -18,000.00 | | | | | |
| 合計 | － | 1,000,000.00 | 992,430.10 | 992,430.10 | 44,697.68 | 854,235.11 | -138,194.99 | | 63,894.79 | | | |
| 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） | | |||||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 截至2014年10月25日，公司累計以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額為351,713.82萬元，其中, 臺二 “上大壓小”新建工程以自籌資金預(yù)先投入167,550.93萬元, 溫電“上大壓小”擴建項目預(yù)先投入46,627.28萬元,六橫“上大壓小”新建工程預(yù)先投入127,335.61萬元, 浙江三門核電一期工程預(yù)先投入10,200.00萬元，公司以募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。本次置換已獲得2014年二屆二次董事會、二屆二次監(jiān)事會審議同意，獨立董事對此次置換發(fā)表獨立意見，同意實施本次置換。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||||
| 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | | |||||||||||
| 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 | | |||||||||||
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | | |||||||||||