關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕980號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中國國際金融有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司采用上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣100億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，10張為1手，共計1,000萬手，合1億張，共計募集資金1,000,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,000.00萬元后的募集資金為993,000.00萬元，已由主承銷商中國國際金融公司于2014年10月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用569.90萬元后，公司本次募集資金凈額為992,430.10萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕218號）。
本公司2015年度上半年實際使用募集資金231,319.93萬元，2015年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為2,082.92萬元；累計已使用募集資金700,392.50萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為3693.43萬元。 截至 2015年 6月 30 日，募集資金余額為295,731.03萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江浙能電力股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司于2014年11月14日分別與中國工商銀行股份有限公司杭州武林支行（以下簡稱“工行杭州武林支行”）、國家開發(fā)銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱“國開行浙江省分行”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部（以下簡稱“建行浙江省分行”）、交通銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱“交行浙江省分行”）、中國民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“民生銀行杭州分行”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部（以下簡稱“農(nóng)行浙江省分行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州高新支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行杭州高新支行”）、浙商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“浙商銀行杭州分行”）、中信銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“中信銀行杭州分行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（2）募集資金專戶存儲情況
截至2015年6月30日，本公司有10個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
| 開戶銀行 | 資金專戶賬號 | 募集資金余額 | 備 注 |
| 工行杭州武林支行 | 1202021229900293616 | 574,431,823.53 | |
| 1202021229900275581 | 180,530,832.81 | | |
| 國開行浙江省分行 | 33101560024220830000 | 44,721,400.21 | |
| 建行杭州之江支行 | 33001619827053015685 | 603,434,285.20 | |
| 交行浙江省分行 | 331066110018170220956 | 31,025,715.79 | |
| 民生銀行杭州分行 | 692370718 | 419,456,400.86 | |
| 農(nóng)行浙江省分行 | 19048101040032112 | 468,905,776.31 | |
| 浦發(fā)銀行杭州高新支行 | 95130154900000571 | 317,660,019.86 | |
| 浙商銀行杭州分行 | 3310010010120100580708 | 183,870,278.17 | |
| 中信銀行杭州分行 | 7331010182600305081 | 47,305,797.41 | |
| 小 計 | | 2,871,342,330.15 | |
截至2015年06月30日，募投項目實施子公司專項資金存儲結(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
| 項目公司 | 專項資金賬號 | 資金余額 | 備注 |
| 浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2011010102602 | 50,301,566.61 | |
| 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | 21010401002 | | |
| 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 21010100602 | 35,666,445.88 | |
| 小 計 | | 85,968,012.49 | |
綜上，截至2015年6月30日，浙能電力募集資金賬戶余額為2,957,310,342.64元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。
募集資金使用情況對照表詳見附件1。
（二）募投項目先期投入及置換情況。
截至2014年10月25日止，公司累計以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額為351,713.82萬元，其中, 臺二 “上大壓小”新建工程以自籌資金預(yù)先投入167,550.93萬元, 溫電“上大壓小”擴(kuò)建項目預(yù)先投入46,627.28萬元,六橫“上大壓小”新建工程預(yù)先投入127,335.61萬元, 浙江三門核電一期工程預(yù)先投入10,200.00萬元，公司以募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。本次置換已獲得2014年二屆二次董事會、二屆二次監(jiān)事會審議同意，獨立董事對此次置換發(fā)表獨立意見，同意實施本次置換。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進(jìn)行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）。
（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
本期本公司不存在用限制募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
本期本公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
本期本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資產(chǎn)或歸還銀行貸款情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本期本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年8月20日