關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的第五次提示性公告
重要內(nèi)容提示：
l 贖回登記日：2015年5月26日
l 贖回價(jià)格：100.308元/張（含當(dāng)期利息，且當(dāng)期利息含稅）
l 贖回款發(fā)放日：2015年6月5日
l 贖回登記日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能轉(zhuǎn)債”將停止交易和轉(zhuǎn)股；本次贖回完成后，“浙能轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
l “浙能轉(zhuǎn)債”2015年5月18日的收盤(pán)價(jià)格為138.84元/張。本公司將以100.308元/張（含當(dāng)期利息，且當(dāng)期利息含稅）的價(jià)格贖回于2015年5月26日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“浙能轉(zhuǎn)債”。本公司鄭重提醒目前仍持有“浙能轉(zhuǎn)債”的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告，避免造成不必要的損失。
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的可轉(zhuǎn)債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙能轉(zhuǎn)債”）于2015年4月13日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續(xù)30個(gè)交易日中有至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“浙能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。本公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于贖回“浙能轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使本公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“浙能轉(zhuǎn)債”全部贖回。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)條款，公司分別于2015年5月6日、2015年5月7日、2015年5月9日、2015年5月12日、2015年5月15日披露了《關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的公告》、《關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的第一次提示性公告》、《關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的第二次提示性公告》，《關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的第三次提示性公告》、《關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”贖回的第四次提示性公告》為提醒廣大投資者注意，現(xiàn)再次就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“浙能轉(zhuǎn)債”持有人提示如下：
一、贖回條款
本公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》約定的贖回條款如下：
1、到期贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的107%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
① 如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中有至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月屆滿之日至可轉(zhuǎn)債到期日。
② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)
（一）贖回條件的成就情況
自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續(xù)30個(gè)交易日中有至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“浙能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.66元/股）的130％（含130%）的情形，達(dá)到“浙能轉(zhuǎn)債”的贖回條件。
（二）贖回登記日
本次贖回對(duì)象為2015年5月26日收市后在中登上海分公司登記在冊(cè)的“浙能轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
（三）贖回價(jià)格
根據(jù)本公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回的約定，贖回價(jià)格為債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
當(dāng)期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/張
計(jì)息天數(shù)：自2014年10月13日起至贖回日（2015年5月26日）止（算頭不算尾）。
境內(nèi)自然人投資者和證券投資基金扣稅（稅率20%，由公司代扣代繳）后實(shí)際贖回價(jià)格為100.247元/張（稅后），QFII扣稅（稅率10%，由公司代扣代繳）后實(shí)際贖回價(jià)格為100.277元/張（稅后），境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，公司不代扣所得稅，實(shí)際贖回價(jià)格為100.308元/張。
（四）贖回程序
本公司將在贖回期結(jié)束前在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（sse.com.cn）上發(fā)布“浙能轉(zhuǎn)債”贖回提示公告至少3次，通知“浙能轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。
當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日（2015年5月27日）起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的“浙能轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。
本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對(duì)本公司的影響。
（五）贖回款發(fā)放日：2015年6月5日
本公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)記減持有人相應(yīng)的“浙能轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
（六）交易和轉(zhuǎn)股
贖回登記日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能轉(zhuǎn)債”將停止交易和轉(zhuǎn)股。
三、聯(lián)系方式
咨詢部門(mén)：公司證券部
咨詢電話：0571-87210223
傳 真：0571-89938659
浙江浙能電力股份有限公司
2015年5月19日