關(guān)于“浙能轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告
重要提示：
l 轉(zhuǎn)債代碼：110029
l 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：浙能轉(zhuǎn)債
l 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190029
l 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：浙能轉(zhuǎn)股
l 轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣5.66元/股
l 轉(zhuǎn)股起止日期：2015年4月13日至2020年10月12日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江浙能電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]980號(hào)）的核準(zhǔn)，公司于2014年10月13日公開(kāi)發(fā)行1億張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣100億元。該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）自律監(jiān)管決定書(shū)[2014]602號(hào)文同意，公司該次發(fā)行的100億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2014年10月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“浙能轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110029”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股概況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江浙能電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“浙能轉(zhuǎn)債”自2015年4月13日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票。浙能轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣5.66元/股。
二、浙能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣100億元；
（二）票面金額：人民幣100元/張，共1億張；
（三）票面利率：第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.0%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為2.5%；
（四）債券期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六年，即自2014年10月13日至2020年10月12日；
（五）轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2015年4月13日至2020年10月12日止；
（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.66元/股，如可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股。
三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡(jiǎn)稱(chēng)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190029
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：浙能轉(zhuǎn)股
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上交所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行；
2、持有人可以申請(qǐng)將自己賬戶內(nèi)的浙能轉(zhuǎn)債全部或部分轉(zhuǎn)為公司A股股票；
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1,000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付；
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u(mài)出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單；
5、可轉(zhuǎn)債買(mǎi)賣(mài)申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。
（三）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2015年4月13日至2020年10月12日止）上交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：
1、浙能轉(zhuǎn)債停止交易前的浙能轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；
2、公司A股股票停牌時(shí)間；
3、按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。
（四）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（六）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股年度利息的歸屬
浙能轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2014年10月13日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成本公司A股股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
浙能轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.66元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣5.66元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)為Po，送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為N，增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P＝Po-D；
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P＝Po/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、股份數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正條件及修正幅度
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間；從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
如轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
五、可轉(zhuǎn)債贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的107%（含最后一年期年度利息）向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
1、如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中有至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月屆滿之日至可轉(zhuǎn)債到期日。
2、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
六、可轉(zhuǎn)債回售條款
在本可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，如公司本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報(bào)或未實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
七、其他事項(xiàng)
投資者如需了解浙能轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱2014年10月9日刊載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文及相關(guān)資料。
咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部
咨詢(xún)電話：0571-87210223
傳 真：0571-89938659
特此公告
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2015年4月8日