關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江浙能電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]980號(hào)）的核準(zhǔn)，公司于2014年10月13日公開(kāi)發(fā)行1億張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額100億元，扣除承銷費(fèi)用7,000萬(wàn)元后的實(shí)際募集資金金額為99.30億元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除承銷費(fèi)用后余額99.30億元已于2014年10月17日匯入公司在工行武林支行開(kāi)立的專戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《浙江浙能電力股份有限公司驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)[2014]218號(hào)）。
本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,569.90萬(wàn)元，具體包括承銷費(fèi)用7,000萬(wàn)元，律師費(fèi)用145萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用80萬(wàn)元，資信評(píng)級(jí)費(fèi)用25萬(wàn)元，信息披露及其他發(fā)行費(fèi)用319.90萬(wàn)元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為99.24301億元。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《浙江浙能電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司擬將本次發(fā)行募集的資金全部用于投入下述項(xiàng)目：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程） | 259.91 | 1.80 |
如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
三、預(yù)先使用自籌資金投入募投項(xiàng)目情況
根據(jù)2014年3月27日公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，“如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換?！?/span>
截至2014年10月25日止，本公司累計(jì)以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額為351,713.82萬(wàn)元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2014〕6435號(hào)）。截至2014年10月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為351,713.82萬(wàn)元，具體情況如下：
單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目名稱 | 總投資額 | 募集資金 投資額 | 自籌資金實(shí)際 投入金額 | 占總投資的 比例(%) | 占募集資金投資額的 比例(%) |
| 浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目 | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 浙江三門核電一期工程 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程） | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合 計(jì) | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
四、募集資金置換先期投入的實(shí)施
為募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，有利于全體股東利益的最大化。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金，內(nèi)容及程序符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號(hào)）等相關(guān)要求及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率。本次置換不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。
五、募集資金置換方案
公司本次擬以募集資金351,713.82萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致。
六、募集資金置換履行的審議程序以及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
1、董事會(huì)意見(jiàn)
公司于2014年11月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2014年11月20日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：本次資金置換有利于提高公司的資金利用率，降低財(cái)務(wù)成本，符合維護(hù)全體股東利益的需要；沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意實(shí)施本次資金置換。
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具鑒證結(jié)論
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：浙能電力管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了浙能電力以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融有限公司核查后認(rèn)為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬(wàn)元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述浙能電力預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2014]6435號(hào)），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。中國(guó)國(guó)際金融有限公司對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。
公司保薦機(jī)構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司核查后認(rèn)為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬(wàn)元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述浙能電力預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2014]6435號(hào)），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2014〕6435號(hào)）；
4、保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融有限公司《以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》；
5、保薦機(jī)構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司《以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十一月二十一日