2013年年度股東大會決議公告
●本次會議無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議的召開和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）2013年年度股東大會于2014年4月25日13:00在杭州市莫干山路511號梅苑賓館召開。
（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見下表：
| 出席會議的股東和代理人人數(shù) | 75 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 8,110,921,475 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 89.08 |
| 通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù) | 64 |
| 所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） | 4,272,436 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 0.05 |
（三）本次會議由公司董事會召集，董事長吳國潮先生主持。表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況：公司在任董事9人，出席7人，其中董事劉賀瑩、獨(dú)立董事姚先國因工作原因未出席本次會議；公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議。公司高級管理人員列席會議。
二、 提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于〈2013年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,448,536股同意，同意比例99.994%；233,493股反對，反對比例0.003%；239,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.003%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于〈2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；163,493股反對，反對比例0.002%；327,946股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（三）審議通過了《關(guān)于〈2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；163,493股反對，反對比例0.002%；327,946股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（四）審議通過了《關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1、2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
2、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
3、2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（五）審議通過了《關(guān)于〈2013年度利潤分配預(yù)案〉的議案》
公司2013年度母公司口徑實(shí)現(xiàn)的凈利潤為2,614,550,189.64元，扣除按10%的比例提取法定盈余公積金261,455,018.96元后，公司截至2013年12月31日余下累計(jì)可分配利潤為2,457,767,624.40元。公司擬以2013年度末總股本9,105,432,605股為基數(shù)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,821,086,521.00元，剩余未分配利潤滾存入下一年度；同時進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，擬以2013年度末總股本9,105,432,605股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計(jì)轉(zhuǎn)增2,731,629,782股，資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，所留存的公積金不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五，轉(zhuǎn)增完成后的公司總股本為11,837,062,387股。
表決情況：8,110,468,536股同意，同意比例99.994%；326,739股反對，反對比例0.004%；126,200股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.002%。該項(xiàng)議案獲得通過。
分配及轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施另行公告。
（六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：8,110,429,936股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；329,746股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（七）審議通過了《關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)有限公司簽訂<關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育協(xié)議>的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育關(guān)聯(lián)交易公告》（2014-009號）。
關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司已回避表決。
表決情況：795,429,936股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；329,746股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.041%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（八）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
公司章程具體修改內(nèi)容見公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2014-010號）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（九）審議通過了《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂2014年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（2014-008號）。
關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司已回避表決。
1、2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
2、2014年度新增日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
（1）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（2）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（3）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（4）《浙江浙能電力股份有限公司與浙能集團(tuán)（香港）有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（5）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對，反對比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（十）審議通過了《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》
公司獨(dú)立董事陳錦梅女士已于2014年1月15日申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會相關(guān)委員會之職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會提名韓靈麗同志為公司獨(dú)立董事候選人。
候選人簡歷情況： 韓靈麗，女，漢族，1963年1月出生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展研究院院長。歷任浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法律系副主任、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院副院長、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院院長。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（十一）審議通過了《關(guān)于審議公司2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
公司2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要已于2014年3月31日披露。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
（十二）審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股反對，反對比例0.002%；328,046股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（十三）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》
1、發(fā)行債券種類
本次發(fā)行的債券種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股股的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
2、發(fā)行規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額擬定為不超過人民幣100億元（含100億元）。具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
3、存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
4、票面金額和發(fā)行價格
本次可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率不超過3.0%，具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整等情況，則股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
6、付息
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率。
（2）付息方式
ⅰ本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
ⅱ付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。
ⅲ付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股股的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。
ⅳ可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
可轉(zhuǎn)債持有人對是否轉(zhuǎn)換為股股具有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司的股東。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
8、轉(zhuǎn)股價格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司A股股股交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股股交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。
前二十個交易日公司股股交易均價=前二十個交易日公司股股交易總額/該二十個交易日公司股股交易總量；前一交易日公司股股交易均價=前一交易日公司股股交易總額/該日公司股股交易總量。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
9、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計(jì)算方式
當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為Po，送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為N，增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派發(fā)現(xiàn)金股利： P＝Po-D；
送紅股或轉(zhuǎn)增股本： P＝Po/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項(xiàng)同時進(jìn)行時： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股股登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、股份數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
10、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股股在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股股交易均價和前一交易日的公司股股交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股股面值。
若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間；從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
如轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
11、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債股面總金額；P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的股面金額以及利息。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
12、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體上浮比率提請股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
ⅰ如果公司股股在任何連續(xù)三十個交易日中有至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日起六個月屆滿之日至可轉(zhuǎn)債到期日。
ⅱ當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
13、回售條款
（1）有條件回售條款
在本可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)息年度，如果公司股股在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計(jì)算。
最后兩個計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，如公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格向公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報(bào)或未實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
14、轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股股享有與原股股同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
15、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士與保薦人及主承銷商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
16、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
17、債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
有下列情形之一的，公司董事會應(yīng)召集債券持有人會議：
（1）擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
（2）公司不能按期支付可轉(zhuǎn)債本息；
（3）公司減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
（4）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)。
公司將在募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
18、本次募集資金用途
本次可轉(zhuǎn)換債券募集資金初步計(jì)劃用于以下項(xiàng)目建設(shè)：
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 浙能電力所占權(quán)益比例 | 核準(zhǔn)裝機(jī)容量 （萬千瓦） | 項(xiàng)目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合計(jì) | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
19、擔(dān)保事項(xiàng)
本次可轉(zhuǎn)債無擔(dān)保。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為發(fā)行方案通過股東大會審議之日起至滿二十四個月之日止。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對，反對比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（十四）審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股反對，反對比例0.002%；328,046股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（十五）審議通過了《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況說明>的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見公司于2014年4月1日披露的《浙江浙能電力股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（2014-015號）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對，反對比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（十六）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；167,993股反對，反對比例0.002%；329,546股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（十七）審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；163,193股反對，反對比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所馮艾律師和沈娜律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議
2、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會