A股發(fā)行價低于預案區(qū)間下限 東電B轉A進程再提速【中國證券報】
繼2月21日披露換股吸收合并預案后，東電B于9日再次公告，確認浙能電力A股發(fā)行價格，同時浙能電力控股股東浙能集團就浙能電力上市后A股股票相關事宜作出增持承諾。此舉意味著東南發(fā)電“B轉A”項目進程再提速。截至4月8日收盤，東南發(fā)電自復牌之日起，累計漲幅已達35.89%。
公告顯示，浙能電力本次換股吸收合并將發(fā)行1,072,092,605股A股股票，發(fā)行股數(shù)占浙能電力本次發(fā)行完成后總股本的11.77%；本次公告最終確定發(fā)行價格為5.53元/股，與此前預案中公布的5.71元/股至6.63元/股的預計發(fā)行價格區(qū)間的平均值相比，下降10.37%。
除定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況以及火力發(fā)電行業(yè)A股可比公司估值水平等因素外，公司將中小股東利益保護也作為重點考慮指標并依據(jù)以上因素綜合考慮定價。如根據(jù)原發(fā)行價格區(qū)間進行測算，換股比例相應為0.739至0.858，而浙能電力調低發(fā)行價格后最終確定換股比例為0.886，即持股股東所持有的每1股東南發(fā)電股票可以換取0.886股浙能電力A股股票。
浙能電力是浙能集團作為運營電力板塊業(yè)務的主要業(yè)務平臺。截至2012年12月31日，浙能電力共控股13家火力發(fā)電廠，控股裝機容量1934萬千瓦。
據(jù)預測，2013年浙能電力凈利潤將繼續(xù)保持較快增長，預計全年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤達44.60億元。